Suivi permanent
Suivi des Managed Futures sur notre portail
Notre engagement d’un haut niveau de qualité sur notre portail de managed futures repose sur un suivi permanent des investissements concernés. Les programmes d’investissement figurant sur notre portail font l’objet d’une surveillance continue de la part de notre équipe d’analystes. Cette équipe suit un processus formel d’entretiens trimestriels sur site avec les gestionnaires de managed futures et d’entretiens téléphoniques en fonction des besoins pour discuter de la performance et des méthodes du portefeuille. Lorsqu’il y a transparence, nous examinons les positions du gestionnaire. Notre équipe effectue également des analyses périodiques de performance sur la base de paramètres définis afin d’identifier et de questionner tout écart de performance non justifié.
Revues de performance des gestionnaires et des investissements
Nous surveillons également les programmes d’investissements pour repérer toute dérive de stratégie (“style drift”), que ce soit au niveau du fonds ou de l’entreprise. Tout changement significatif parmi les personnes clés de l’entreprise, les prestataires de service ou les opérations constitue autant d’exemples de situations susceptibles de conduire à la réévaluation d’un support d’investissement ou d’un gérant. Tout problème particulier concernant un gestionnaire, des évènements de marché ou certaines évolutions peuvent nous mener à conduire des examens plus fréquents. Bien entendu, un tel suivi, bien que constituant un élément essentiel de notre processus, ne peut éliminer tous les risques inhérents aux managed futures et autres investissements alternatifs*. Les problèmes soulevés par notre processus de suivi continu sont rapportés à l’équipe de direction des investissements et sont susceptibles de se résoudre par des rachats, des investissements pour le futur ou l’arrêt du référencement de l’investissement en question sur notre portail
Notre partenariat avec vous
Nous établissons une relation à long-terme avec nos clients grâce à la qualité des investissements référencés sur notre portail de managed futures et produits alternatifs. Que vous soyez un investisseur sophistiqué ou un professionnel de l’investissement, notre relation débute par une évaluation de vos besoins, de votre situation financière et de vos objectifs de placement.
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* À propos de notre processus de qualité:
Managed Futures Advisors a pour objectif de vous fournir des programmes de gestion sur les marchés à terme (managed futures) et des investissements alternatifs de qualité. Les procédures de vérification rigoureuses conduites par nos spécialistes sur les investissements référencés sur notre portail font partie du processus lié à cet objectif de qualité. Ces procédures de vérification dans le cadre des offres de titres, connues sous le terme de “Due Diligence” en anglais, ou « devoir de vigilance » sont mentionnées à l’origine dans la loi de 1933 sur l’émission de valeurs mobilières (Securities Act) des États-Unis. Elles s’appliquent aux souscripteurs d’offres publiques concernant leur capacité à montrer qu’ils ont raisonnablement examiné et déterminé que les termes de la déclaration d’enregistrement sont corrects. Le concept d’ « examen et détermination raisonnables » en est venu à être interprété comme celui qu’une personne prudente adopterait dans la gestion de ses biens. Initialement limitée aux offres publiques de titres de participation, l’utilisation du terme « due diligence » a été étendue à l’examen et à la détermination concernant les autres offres, y compris privées. Il est clair cependant que des procédures de « due diligence » ne peuvent garantir l’absence d’échec ou même de fraude dans les investissements. Les événements imprévisibles du marché, la concurrence ou des problèmes techniques peuvent mener un fonds à l’échec, et ce en dépit d’une bonne gestion. Tout investissement comporte des risques, et les investissements alternatifs comportent des risques spécifiques qui leur sont propres. De même, certaines fraudes ne sont pas détectables, ou seulement avec difficulté, en dépit d’un processus rigoureux de « due diligence ». En conséquence, notre devoir de vigilance ne constitue pas un gage de réussite des investissements ou d’absence de fraude. Il constitue plutôt une méthodologie visant à vérifier que le cadre de fonctionnement et le marketing des investissements référencés sur notre portail sont cohérents, et que les actions des gestionnaires concernés correspondent à leurs déclarations actuelles ou futures. Les procédures de « due diligence » concernant les investissements sont réalisées au sein de Managed Futures Avisors par notre équipe de spécialistes hautement compétents. Notre processus de « due diligence » comprend des fondamentaux applicables à l’ensemble des investissements référencés par nous. Au-delà de ces fondamentaux, les informations et les circonstances propres à chaque investissement déterminent également l’éventualité de leur référencement sur notre portail. Vous trouverez ci-dessous une description générale du fonctionnement de notre processus de vérification. Cette description n’est pas exhaustive et les éléments énumérés ne s’appliquent pas nécessairement à l’examen de tous les investissements. Même si une liste récapitulative de ce genre donne un aperçu de notre processus, les procédures de vérification sont susceptibles de varier d’une situation à l’autre. Pour certains investissements, tels les managed futures ou commodity funds (fonds de matières premières) nous disposons d’une transparence complète des transactions. Pour d’autres, comme les “fonds de fonds”, nous ne disposons que d’une transparence limitée, voire inexistante.
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